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※本資料は、(株)リッジウェイの許可を得て公開しております。

　私、杉崎は、千葉市の幕張新都心にオフィスを構える生命保険・損害保険の専業代理店(有)リッジウェイ(現、(株)リッジウェイ)の設立メンバーとして入社し、設立準備の手伝いから約6年、バックオフィス業務の中核を担って参りました。

　設立から約3年は会計士・社会保険労務士等との顧問契約もなく、就業規則からHPまで社内作成、パソコン･電話機は各3台という設備でのスタートでした。以降、バックオフィス業務の責任者として、「営業スタッフが営業活動にできるだけ専念できるように」という方針を基に、営業スタッフにとって心強いバックオフィスの構築を目指しました。実務で言うと、些細な業務でもフローを作成し、業務スケジュールに落とし込みました。また、顧客情報を主とした社内DBの構築、そしてスタッフ増員に合わせ、社内での情報共有化に力を入れました。

　営業活動への専念化には、常に「整然としたバックオフィス」であることが重要だと考えたからです。 また、そのときどきの社内状況に合わせ、主に保険会社発信の各種営業支援システムの導入や逆に廃止を図り、一方で、保険業法を中心とした関係法令の社内徹底に注意を配りました。 リッジウェイの売上の推移は以下の通りです。 営業現場の後方支援として、バックオフィスも大きく寄与した結果だと考えています。

• 保険募集における営業アシスト面では、顧客やマーケットの新規開拓業務のアシスト・更改/保全業務･事故処理・計上エラー処理のほか、他店や他募集人取扱契約の移管先として発生するバックオフィス業務も複数経験しました。
  
  
• その他、総務関係の業務や保険料キャッシャー業務などはスタッフの増員に合わせて分担が進みましたが、在籍中一貫して担当したのは、人事関連業務、保険会社との売上精算を含む経理業務、および、社内システム環境に付随する業務(内容によっては専門業者への窓口のみ)、そしてバックオフィス業務の整備（分担化や各業務フローの作成、マニュアルやテンプレートの整備等)です。